Новости - Инвесторы заработали не по-детски

2017-02-13 07:42:00

Наталья Ищенко, Ирина Скрынник, Илья Усов, Ведомости/ Крупнейший в России продавец товаров для детей «Детский мир» разместится на Московской бирже ближе к нижней границе ценового диапазона – 85–87 руб. за акцию, книга заявок закрыта во вторник вечером, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к участникам сделки.

Организаторы изначально ориентировали инвесторов на цену акции «Детского мира» в 85–105 руб., но накануне закрытия книги заявок сузили ориентир. По словам собеседников «Ведомостей», в ходе сбора заявок спрос в 1,5 раза превысил предложение. Однако большая часть заявок была по минимальной цене предложения, уточняет один из них.

По словам двух источников, среди участников сделки не было крупных якорных инвесторов, но были суверенные международные фонды, в том числе «известный арабский фонд». Примерно 25% заявок – от инвесторов из стран Ближнего Востока и Азии, добавляет другой источник. Поступила заявка от структуры принадлежащей ОАЭ Mubadala, инвестирующей вместе с партнерами, добавляет один из собеседников. Подала заявку и структура государственного фонда Катара, отмечает человек, знающий детали сделки.

Исходя из нижней границы коридора весь ритейлер оценен минимум в 62,8 млрд руб. Это довольно высокая оценка, говорили источники «Ведомостей» в фондах, интересовавшихся этим IPO. «Детский мир» оценен в 12 прибылей – такой мультипликатор у российских продовольственных ритейлеров, сказал директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко.

Инвесторы «Детского мира» получают возможность вложиться в «быстро растущий актив в розничном секторе, который выигрывает в случае укрепления рубля и восстановления внутреннего потребительского спроса», отмечали аналитики «Уралсиба».

Размер IPO «Детского мира» составит минимум 21,1 млрд руб. Большую часть – 14,2 млрд – получит АФК «Система» Владимира Евтушенкова, ее доля снизится с 72,6 до 50% плюс 1 акция.

Второй крупный продавец – Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation). Его доля сократится с 23,1 до 13,1%, а фонд выручит 6,3 млрд руб. «Минимум 13,1% останется у РКИФа, пока мы планируем сохранить эту долю, так как верим, что компания будет активно расти еще в перспективе 4–5 лет», – заявил «Ведомостям» гендиректор РФПИ и генеральный содиректор РКИФа Кирилл Дмитриев.

РКИФ стал совладельцем «Детского мира» год назад, заплатив за 23,1% «Детского мира» 9,75 млрд руб. – всю компанию тогда оценили в 42,2 млрд. Доходность вложения РКИФа составит 90% годовых в долларах при размещении по нижней границе, говорит человек, близкий к одному из участников сделки.

Дмитриев называет размещение «Детского мира» «одним из ключевых событий в экономической жизни России в этом-прошлом году». «Это первое посткризисное IPO [с большой активностью международных инвесторов]. И это первый выход РКИФа из инвестиции, при этом очень успешный, – объясняет Дмитриев. – Высокий спрос со стороны инвесторов и их широкая география дают основания говорить, что эта сделка откроет рынок размещений для других российских компаний. И кризис для привлечения капитала на открытом рынке с этим IPO, как мне кажется, завершается».

Представители инвестбанков, участвовавших в сделке, отказались от комментариев либо вчера вечером были недоступны для журналистов.

  • Страна:
  • Отрасль: Российско-арабские отношения

Поделиться:

МЫ НА FACEBOOK

НАШИ ЭКСПЕРТЫ ОТВЕЧАЮТ

  • Anna:

    Здравствуйте. Юридическое лицо (2 русских, 1 марокканец) занимается экспортом овощей, фруктов и рыбы. Как можно стать членом Марокканской ассоциации экспортеров (ASMEX). На каком основании юридическое лицо в Марокко считается национальной компанией-экспортером? Что необходимо, чтобы получить финансовую помощь для единовременной поддержки малого предприятия на начальном этапе деятельности? Спасибо. Анна

  • Здравствуйте Анна! Чтобы вступить в члены Марокканской ассоциации экспортеров (ASMEX) необходимо как минимум стать резидентом Марокко, т.е. зарегистрировать компанию в марокканской юрисдикции и только после этого претендовать на членство ...

Компания недели

  • Производственное объединение ЭНЕРГОРЕСУРС

    • - Не потреблять больше, чем необходимо.
    • - Платить только за то, что потребляешь.
    • - Потреблять так, чтобы платить меньше.

  • Энергетическая компания "СТИ"

    ООО «ЭК «СТИ» - независимая энергосбытовая компания.

    Экономить на затратах на электрическую энергию теперь можно!

    Поставки электрической энергии с оптового рынка электроэнергии и мощности.

Продукт недели

  • АИИС КУЭ В АРЕНДУ

    «АИИС КУЭ в аренду» – web-сервис для сбора, оперативного контроля и обработки данных с приборов учета электроэнергии.

    ЭКОНОМЬТЕ СВОИ ДЕНЬГИ С НАМИ!

В ДРУГИХ СМИ


All rights reserved © 2013-2017